Consulter les rapports de performance
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Les rapports LEO25 agrègent les données de tous les modules (contacts, opportunités, paiements, campagnes) pour donner une vue consolidée de la performance.
Accéder aux rapports
- Allez dans Rapports depuis la barre latérale.
- Choisissez le rapport souhaité : revenus, sources d'acquisition, performance des campagnes, activité de l'équipe.
- Ajustez la période d'analyse et les filtres (utilisateur, pipeline, source).
Créer un rapport personnalisé
Combinez plusieurs métriques dans un rapport sur mesure pour suivre exactement les indicateurs pertinents à votre activité, puis épinglez-le au tableau de bord.
Astuce : planifiez l'envoi automatique d'un rapport hebdomadaire par courriel pour garder toute l'équipe alignée sans connexion manuelle.
Suivre les statistiques de conversion
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Le suivi de conversion permet de mesurer, à chaque étape du parcours client, le pourcentage de contacts qui progressent vers l'étape suivante.
Métriques disponibles
- Taux de conversion par source — quel canal d'acquisition génère le plus de clients.
- Taux de passage par étape du pipeline — où les opportunités stagnent ou sont perdues.
- Taux d'ouverture et de clic — performance des courriels et SMS envoyés.
- Valeur moyenne par conversion — revenu généré par contact converti.
Configurer le suivi
Activez le suivi d'attribution dans Paramètres > Suivi pour relier automatiquement chaque conversion à sa source d'origine, même après plusieurs interactions.
Astuce : comparez le taux de conversion sur plusieurs périodes plutôt qu'un chiffre isolé — la tendance est plus révélatrice que la valeur ponctuelle.
Exporter ses données
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Toutes les données LEO25 (contacts, opportunités, paiements, rapports) peuvent être exportées pour une analyse externe ou une sauvegarde.
Exporter une liste ou un rapport
- Ouvrez la liste ou le rapport à exporter.
- Cliquez sur Exporter et choisissez le format (CSV le plus souvent).
- Sélectionnez les colonnes à inclure si l'option est proposée.
- Le fichier est généré puis envoyé par courriel ou téléchargé directement selon le volume de données.
Astuce : pour les exports réguliers vers un autre outil, préférez une automatisation ou une intégration plutôt qu'un export manuel répété.
Configurer les alertes et notifications
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Les alertes permettent d'être averti automatiquement lorsqu'un indicateur clé franchit un seuil défini, sans avoir à consulter les rapports en continu.
Créer une alerte
- Allez dans Rapports > Alertes.
- Choisissez la métrique à surveiller (ex. : baisse du taux de conversion, chute du nombre de leads).
- Définissez le seuil de déclenchement et la fréquence de vérification.
- Sélectionnez les destinataires et le canal de notification (courriel, SMS, notification interne).
Astuce : réservez les alertes en temps réel aux indicateurs vraiment critiques (ex. : échec de paiement) — pour le reste, un résumé quotidien ou hebdomadaire suffit et évite la fatigue de notification.
Widgets de tableau de bord
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Les widgets sont les blocs individuels (graphiques, compteurs, classements) que vous assemblez pour construire un tableau de bord.
Ajouter un widget
- Depuis un tableau de bord, cliquez sur Ajouter un widget.
- Choisissez le type de visualisation (courbe, barre, compteur, tableau) et la métrique associée.
- Redimensionnez et repositionnez le widget par glisser-déposer.
Astuce : placez vos 2-3 indicateurs les plus critiques en haut à gauche — c'est la zone que l'œil balaie en premier.
Tableaux de bord par sous-compte
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Créez un tableau de bord distinct pour chaque sous-compte, avec des indicateurs adaptés à son activité propre.
Configurer un tableau de bord dédié
- Ouvrez le sous-compte concerné.
- Allez dans Tableau de bord > Nouveau tableau.
- Sélectionnez les widgets pertinents pour ce sous-compte précis, indépendamment des autres.
Astuce : si vous gérez plusieurs clients, gardez une structure de tableau de bord identique d'un sous-compte à l'autre — cela facilite les comparaisons rapides.
Suivi et attribution
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L'attribution permet de comprendre quelle source (publicité, réseau social, référencement) est réellement à l'origine d'une conversion, même après plusieurs points de contact.
Activer l'attribution
- Allez dans Paramètres > Suivi > Attribution.
- Choisissez le modèle d'attribution (premier contact, dernier contact, ou réparti sur tout le parcours).
- Consultez le rapport d'attribution pour voir la contribution réelle de chaque canal.
Astuce : un modèle « dernier contact » seul sous-estime souvent les canaux qui amorcent la relation (ex. réseaux sociaux) — comparez plusieurs modèles avant de couper un budget.
Rapports personnalisés
Suivi
Combinez plusieurs métriques et filtres pour construire un rapport sur mesure, propre à vos besoins de pilotage.
Créer un rapport personnalisé
- Allez dans Rapports > Créer un rapport.
- Sélectionnez les métriques à inclure et le format d'affichage.
- Appliquez les filtres nécessaires (période, source, utilisateur, pipeline).
- Enregistrez le rapport pour le retrouver facilement ou le partager avec l'équipe.
Astuce : nommez vos rapports personnalisés de façon explicite — une bibliothèque de rapports mal nommés devient vite inutilisable à plusieurs.
Rapports d'audit marketing
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Une analyse automatisée de vos pages et campagnes qui identifie les points faibles à corriger pour améliorer la performance.
Lancer un audit
- Allez dans Rapports > Audit marketing.
- Sélectionnez les pages ou campagnes à analyser.
- Consultez les recommandations générées (vitesse de chargement, SEO, cohérence des appels à l'action).
Astuce : relancez un audit après chaque modification importante d'une page pour vérifier qu'elle n'a pas introduit de nouveau problème.
Reporting consolidé multi-comptes
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Agrégez les indicateurs de plusieurs sous-comptes dans une vue unique, utile pour piloter plusieurs clients ou entités depuis un seul écran.
Configurer le reporting consolidé
- Depuis le tableau de bord agence, allez dans Reporting consolidé.
- Sélectionnez les sous-comptes à inclure dans la vue agrégée.
- Choisissez les indicateurs communs à comparer (revenus, leads, taux de conversion).
Astuce : utile en réunion de direction pour présenter une vue d'ensemble sans ouvrir chaque sous-compte individuellement.
Historique des notifications
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Retrouvez l'ensemble des notifications envoyées (courriel, SMS, interne) avec leur statut de livraison et de lecture.
Consulter l'historique
- Allez dans Notifications > Historique.
- Filtrez par canal, destinataire ou période.
- Vérifiez le statut (envoyée, livrée, lue, échouée) de chaque notification.
Astuce : un taux élevé de notifications échouées sur un canal précis mérite une vérification rapide de sa configuration (numéro, domaine, intégration).