Consulter les rapports de performance
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Les rapports LEO25 agrègent les données de tous les modules (contacts, opportunités, paiements, campagnes) pour donner une vue consolidée de la performance.
Accéder aux rapports
- Allez dans Rapports depuis la barre latérale.
- Choisissez le rapport souhaité : revenus, sources d'acquisition, performance des campagnes, activité de l'équipe.
- Ajustez la période d'analyse et les filtres (utilisateur, pipeline, source).
Créer un rapport personnalisé
Combinez plusieurs métriques dans un rapport sur mesure pour suivre exactement les indicateurs pertinents à votre activité, puis épinglez-le au tableau de bord.
Astuce : planifiez l'envoi automatique d'un rapport hebdomadaire par courriel pour garder toute l'équipe alignée sans connexion manuelle.
Suivre les statistiques de conversion
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Le suivi de conversion permet de mesurer, à chaque étape du parcours client, le pourcentage de contacts qui progressent vers l'étape suivante.
Métriques disponibles
- Taux de conversion par source — quel canal d'acquisition génère le plus de clients.
- Taux de passage par étape du pipeline — où les opportunités stagnent ou sont perdues.
- Taux d'ouverture et de clic — performance des courriels et SMS envoyés.
- Valeur moyenne par conversion — revenu généré par contact converti.
Configurer le suivi
Activez le suivi d'attribution dans Paramètres > Suivi pour relier automatiquement chaque conversion à sa source d'origine, même après plusieurs interactions.
Astuce : comparez le taux de conversion sur plusieurs périodes plutôt qu'un chiffre isolé — la tendance est plus révélatrice que la valeur ponctuelle.
Exporter ses données
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Toutes les données LEO25 (contacts, opportunités, paiements, rapports) peuvent être exportées pour une analyse externe ou une sauvegarde.
Exporter une liste ou un rapport
- Ouvrez la liste ou le rapport à exporter.
- Cliquez sur Exporter et choisissez le format (CSV le plus souvent).
- Sélectionnez les colonnes à inclure si l'option est proposée.
- Le fichier est généré puis envoyé par courriel ou téléchargé directement selon le volume de données.
Astuce : pour les exports réguliers vers un autre outil, préférez une automatisation ou une intégration plutôt qu'un export manuel répété.
Configurer les alertes et notifications
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Les alertes permettent d'être averti automatiquement lorsqu'un indicateur clé franchit un seuil défini, sans avoir à consulter les rapports en continu.
Créer une alerte
- Allez dans Rapports > Alertes.
- Choisissez la métrique à surveiller (ex. : baisse du taux de conversion, chute du nombre de leads).
- Définissez le seuil de déclenchement et la fréquence de vérification.
- Sélectionnez les destinataires et le canal de notification (courriel, SMS, notification interne).
Astuce : réservez les alertes en temps réel aux indicateurs vraiment critiques (ex. : échec de paiement) — pour le reste, un résumé quotidien ou hebdomadaire suffit et évite la fatigue de notification.