Fonctions de base

Vue d'ensemble du tableau de bord

Fonctions de base

Le tableau de bord est l'écran d'accueil de LEO25. Il regroupe en un coup d'œil l'activité récente de votre compte : nouveaux contacts, rendez-vous à venir, opportunités en cours et performance des campagnes.

Ce que vous y trouvez

• Résumé d'activité — nombre de nouveaux leads, messages non lus et rendez-vous du jour.
• Widgets de performance — graphiques configurables (revenus, taux de conversion, sources de trafic).
• Raccourcis — accès direct aux contacts, au calendrier, aux workflows et aux paiements.
• Notifications — alertes système et rappels d'actions à faire.

Personnaliser votre tableau de bord

1. Cliquez sur Personnaliser en haut à droite du tableau de bord.
2. Ajoutez, retirez ou réorganisez les widgets par glisser-déposer.
3. Choisissez la période d'analyse par défaut (7, 30 ou 90 jours).
4. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer la mise en page à votre compte.

Gérer son compte et son abonnement

Fonctions de base

Toutes les informations liées à votre abonnement LEO25 — formule active, moyen de paiement, cycle de facturation — se gèrent depuis une seule page.

Accéder aux paramètres d'abonnement

1. Ouvrez le menu Paramètres depuis la barre latérale.
2. Sélectionnez Facturation & abonnement.
3. Consultez la formule active, la date du prochain renouvellement et l'historique des factures.

Changer de formule

Vous pouvez passer à une formule supérieure ou inférieure à tout moment. Le changement est proratisé automatiquement sur votre prochaine facture. Une rétrogradation prend effet à la fin du cycle de facturation en cours pour éviter toute interruption de service.

Mettre à jour le moyen de paiement

Dans la section Moyens de paiement, ajoutez une nouvelle carte ou modifiez celle enregistrée. LEO25 tente automatiquement un nouveau prélèvement en cas d'échec de paiement, avant toute suspension du compte.

Inviter des membres de l'équipe

Fonctions de base

LEO25 permet d'ajouter plusieurs utilisateurs à un même compte, chacun avec son propre accès et ses propres permissions.

Envoyer une invitation

1. Allez dans Paramètres > Utilisateurs.
2. Cliquez sur Ajouter un utilisateur.
3. Renseignez le nom, le courriel et le rôle (Administrateur, Utilisateur standard ou Lecture seule).
4. Envoyez l'invitation — la personne reçoit un courriel avec un lien d'activation valide 7 jours.

Gérer les rôles existants

Depuis la même page, vous pouvez modifier le rôle d'un utilisateur, réinitialiser son mot de passe ou révoquer son accès. La révocation est immédiate : la session active de l'utilisateur est fermée sur tous ses appareils.

Personnaliser les paramètres généraux

Fonctions de base

Les paramètres généraux définissent le comportement global de votre compte LEO25 : fuseau horaire, langue, coordonnées de l'entreprise et préférences de notification.

Informations de l'entreprise

Renseignez le nom légal, l'adresse, le logo et les coordonnées de contact affichés sur les documents générés (factures, devis, courriels automatiques).

Fuseau horaire et langue

Le fuseau horaire choisi détermine l'affichage des rendez-vous, des rapports et des horaires d'envoi des automatisations. Modifiez-le dans Paramètres > Général si votre équipe ou vos clients changent de région.

Notifications

Choisissez quels événements déclenchent une notification par courriel, SMS ou push (nouveau lead, rendez-vous annulé, paiement reçu, etc.) et pour quels rôles d'utilisateurs.

Configuration initiale du compte

Fonctions de base

Les premières étapes à suivre à la création d'un compte LEO25 pour partir sur des bases solides avant de configurer vos campagnes.

Étapes recommandées

1. Renseignez le profil de l'entreprise (nom, logo, coordonnées) dans Paramètres > Général.
2. Connectez un domaine personnalisé pour vos pages et courriels.
3. Créez vos premiers utilisateurs et définissez leurs rôles.
4. Importez vos contacts existants via un fichier CSV ou une intégration.
5. Activez les canaux de communication (numéro de téléphone, courriel, calendrier).

Paramètres de l'agence

Fonctions de base

Si votre compte LEO25 gère plusieurs sous-comptes clients, les paramètres d'agence centralisent la configuration partagée entre tous ces comptes.

Ce que vous pouvez configurer

• Marque blanche — logo, couleurs et nom affichés à vos clients dans leur propre interface.
• Facturation groupée — un abonnement unique couvrant l'ensemble des sous-comptes gérés.
• Modèles partagés — snapshots, workflows et pages réutilisables sur tous les nouveaux sous-comptes.
• Utilisateurs d'agence — des accès transverses valables sur l'ensemble des sous-comptes.

Paramètres du sous-compte

Fonctions de base

Chaque sous-compte (client) dispose de ses propres réglages, indépendants des autres sous-comptes gérés par la même agence.

Réglages propres à chaque sous-compte

1. Ouvrez le sous-compte concerné depuis le tableau de bord agence.
2. Allez dans Paramètres > Sous-compte.
3. Renseignez les coordonnées, le fuseau horaire et les modules activés pour ce client précis.
4. Attribuez les utilisateurs autorisés à accéder à ce sous-compte uniquement.

Domaines personnalisés

Fonctions de base

Connecter votre propre nom de domaine donne à vos pages, funnels et courriels une adresse professionnelle à votre image plutôt qu'un sous-domaine générique.

Connecter un domaine

1. Allez dans Paramètres > Domaines.
2. Ajoutez le nom de domaine ou sous-domaine souhaité (ex. promo.votreentreprise.com).
3. Créez les enregistrements DNS demandés (CNAME ou A) chez votre fournisseur de domaine.
4. Attendez la validation automatique — la propagation DNS peut prendre jusqu'à 24 heures.
5. Associez le domaine validé à vos pages ou funnels lors de leur publication.

Journaux d'audit

Fonctions de base

Les journaux d'audit consignent les actions effectuées par les utilisateurs de votre compte, utiles pour la sécurité et la conformité.

Ce qui est enregistré

• Connexions et déconnexions, avec adresse IP et appareil utilisé.
• Modifications de paramètres sensibles (utilisateurs, permissions, facturation).
• Créations et suppressions d'enregistrements (contacts, workflows, pages).

Consulter le journal

1. Allez dans Paramètres > Journaux d'audit.
2. Filtrez par utilisateur, type d'action ou période.
3. Exportez le journal au format CSV si une revue externe est nécessaire.

Snapshots de compte

Fonctions de base

Un snapshot capture l'intégralité de la configuration d'un compte — workflows, pipelines, pages, modèles — pour la dupliquer instantanément ailleurs.

Créer un snapshot

1. Allez dans Paramètres > Snapshots.
2. Cliquez sur Créer un snapshot et sélectionnez les éléments à inclure.
3. Nommez le snapshot de façon explicite (ex. « Configuration standard coaching v2 »).

Appliquer un snapshot

Depuis un nouveau sous-compte, importez un snapshot existant pour récupérer en quelques minutes toute une configuration éprouvée, plutôt que de tout reconstruire manuellement.

Snapshots par secteur d'activité

Fonctions de base

LEO25 propose des configurations prêtes à l'emploi adaptées à certains secteurs (coaching, restauration, immobilier, bien-être) pour démarrer plus rapidement.

Utiliser un snapshot sectoriel

1. Allez dans Paramètres > Snapshots > Bibliothèque.
2. Parcourez les modèles disponibles par secteur d'activité.
3. Prévisualisez le contenu inclus (pipelines, workflows, pages) avant importation.
4. Importez le snapshot dans le sous-compte concerné, puis ajustez-le à vos besoins spécifiques.

Bibliothèque de modèles

Fonctions de base

La bibliothèque de modèles centralise les pages, workflows et courriels réutilisables que vous pouvez importer en un clic dans n'importe quel sous-compte.

Enregistrer un modèle

1. Depuis une page, un workflow ou un courriel existant, cliquez sur Enregistrer comme modèle.
2. Donnez un nom clair et une catégorie au modèle.
3. Le modèle devient disponible pour tous les sous-comptes autorisés.

Réutiliser un modèle

Lors de la création d'un nouvel élément, choisissez Partir d'un modèle plutôt que de repartir d'une page blanche, pour gagner un temps considérable.

Portail client

Fonctions de base

Le portail client offre à vos clients un espace personnalisé pour consulter leurs rendez-vous, documents et factures, sans accéder au reste de votre compte.

Configurer le portail

1. Allez dans Sites > Portail client.
2. Choisissez les sections visibles (rendez-vous, documents, factures, messages).
3. Personnalisez l'apparence avec votre marque (logo, couleurs).
4. Activez l'accès et envoyez les identifiants de connexion à vos clients.

Champs de fusion et variables personnalisées

Fonctions de base

Les champs de fusion insèrent automatiquement une donnée dynamique (prénom, prochain rendez-vous, solde dû) dans vos messages et documents.

Utiliser un champ de fusion

1. Dans l'éditeur de courriel, SMS ou document, cliquez sur Insérer un champ de fusion.
2. Choisissez le champ souhaité parmi les champs standards ou vos champs personnalisés.
3. Le champ affiche automatiquement la valeur propre à chaque contact au moment de l'envoi.

Créer un champ personnalisé

Allez dans Paramètres > Champs personnalisés pour créer une variable propre à votre activité (ex. « date de dernière visite », « plan souscrit »), utilisable ensuite partout comme un champ standard.

Objets personnalisés

Fonctions de base

Les objets personnalisés permettent de modéliser des données propres à votre activité qui ne rentrent pas dans les structures standards (contacts, opportunités).

Cas d'usage typiques

• Un objet « Commission » pour suivre les paiements dus à des collaborateurs.
• Un objet « Propriété » pour une agence immobilière, lié à plusieurs contacts.
• Un objet « Abonnement » distinct des paiements standards pour un modèle de service récurrent.

Créer un objet personnalisé

1. Allez dans Paramètres > Objets personnalisés.
2. Définissez le nom de l'objet et ses champs (texte, nombre, date, relation à un contact).
3. Utilisez l'objet dans vos workflows et automatisations comme n'importe quelle autre donnée.

Ressources développeur et API

Fonctions de base

L'API LEO25 permet de construire des intégrations personnalisées entre votre compte et des outils ou systèmes externes.

Prise en main

1. Générez une clé d'API dans Paramètres > Développeur.
2. Consultez la documentation pour identifier les points de terminaison (endpoints) dont vous avez besoin.
3. Testez vos appels dans un environnement de développement avant de les déployer en production.
4. Configurez des webhooks pour recevoir des événements en temps réel plutôt que d'interroger l'API en continu.

Intégrations tierces

Fonctions de base

LEO25 se connecte à de nombreux outils externes pour synchroniser automatiquement vos données sans double saisie.

Intégrations courantes

• Google — agenda, fiche d'établissement, publicités.
• Stripe — encaissement des paiements en ligne.
• Zapier — connexion à des milliers d'applications tierces sans code.
• QuickBooks — synchronisation comptable.
• Shopify — synchronisation d'une boutique en ligne existante.

Connecter une intégration

1. Allez dans Paramètres > Intégrations.
2. Sélectionnez l'outil à connecter et autorisez l'accès depuis votre compte tiers.
3. Configurez les données à synchroniser et leur fréquence.

Application mobile et bureau

Fonctions de base

LEO25 est accessible depuis une application mobile (iOS et Android) et une application de bureau, en plus du navigateur web.

Installer l'application

1. Téléchargez l'application depuis l'App Store, Google Play ou le site LEO25 pour la version bureau.
2. Connectez-vous avec vos identifiants habituels.
3. Activez les notifications push pour être alerté en temps réel des messages et rendez-vous.

Ce qui est disponible en mobilité

Conversations, calendrier, contacts et paiements sont accessibles depuis l'application mobile, avec une interface adaptée pour une gestion rapide en déplacement.

Marché d'extensions

Fonctions de base

Le marché d'extensions regroupe des modules développés par des partenaires pour étendre les fonctionnalités natives de LEO25.

Installer une extension

1. Allez dans Marché d'extensions depuis la barre latérale.
2. Parcourez les extensions par catégorie ou recherchez par mot-clé.
3. Consultez les permissions demandées avant d'installer.
4. Installez et configurez l'extension depuis le sous-compte concerné.

Conformité et mentions légales

Fonctions de base

L'utilisation de LEO25 pour communiquer avec vos contacts implique de respecter certaines obligations légales, notamment en matière de consentement et de protection des données.

Points d'attention

• Recueillir un consentement clair avant tout envoi de SMS ou courriel marketing.
• Inclure un lien de désabonnement fonctionnel dans chaque communication marketing.
• Publier une politique de confidentialité accessible depuis vos pages et formulaires.
• Conserver une preuve du consentement pour chaque contact, en cas de contrôle.

Support client et facturation

Fonctions de base

En cas de question sur votre compte ou votre facturation, plusieurs canaux de support sont à votre disposition.

Contacter le support

1. Utilisez le bouton Contacter le support en bas du centre d'aide.
2. Décrivez votre problème avec le plus de détails possible (capture d'écran, message d'erreur).
3. Un membre de l'équipe répond généralement en moins de 24 heures ouvrables.

Questions de facturation

Pour toute question liée à un paiement, un remboursement ou un changement de formule, précisez le numéro de facture concerné afin d'accélérer le traitement de votre demande.

Guides de migration

Fonctions de base

Migrer vers LEO25 depuis un autre outil se planifie pour éviter toute perte de données ou interruption de service.

Étapes recommandées

1. Exportez vos contacts, opportunités et historiques de conversation depuis votre outil actuel, généralement au format CSV.
2. Nettoyez les données avant import (doublons, champs manquants, formats de date incohérents).
3. Importez les données dans un sous-compte de test avant de migrer votre compte de production.
4. Reconstruisez vos automatisations critiques dans LEO25 avant de couper l'ancien outil.
5. Gardez l'ancien outil accessible en lecture seule quelques semaines, le temps de confirmer que rien ne manque.