Créer une automatisation (workflow)
Engagement
Les workflows LEO25 exécutent automatiquement une suite d'actions déclenchées par un événement, sans intervention manuelle.
Construire un workflow
- Allez dans Automatisations > Workflows et cliquez sur Créer un workflow.
- Choisissez un déclencheur (nouveau contact, formulaire soumis, rendez-vous pris, facture payée, etc.).
- Ajoutez les actions à exécuter (envoi de courriel, SMS, tâche, ajout de tag, délai d'attente, condition).
- Testez le workflow avec un contact fictif avant de l'activer.
- Publiez le workflow pour qu'il s'applique à tous les nouveaux événements correspondants.
Astuce : utilisez les blocs de condition (si/sinon) pour adapter le parcours selon le comportement du contact plutôt que de créer plusieurs workflows séparés.
Planifier une campagne de nurturing
Engagement
Une campagne de nurturing envoie une séquence de messages espacés dans le temps pour accompagner un prospect jusqu'à la décision d'achat.
Mettre en place une séquence
- Créez un workflow avec un déclencheur d'entrée (ex. : ajout à une liste, tag spécifique).
- Ajoutez une série de messages (courriel ou SMS) espacés par des délais d'attente (ex. : jour 1, jour 3, jour 7).
- Insérez des conditions de sortie automatiques (ex. : le contact prend rendez-vous ou répond).
- Activez le suivi des taux d'ouverture et de clic pour mesurer l'engagement.
Astuce : variez le contenu entre chaque message de la séquence — valeur ajoutée, témoignage, offre — plutôt que de répéter le même argument de vente.
Organiser un webinaire
Engagement
LEO25 permet de planifier, promouvoir et animer des webinaires directement intégrés à vos automatisations de suivi.
Planifier un webinaire
- Allez dans Sites > Webinaires et cliquez sur Créer un webinaire.
- Définissez la date, l'heure et le format (en direct ou préenregistré diffusé à horaire fixe).
- Créez la page d'inscription associée avec un formulaire de capture.
- Configurez les rappels automatiques par courriel et SMS avant l'événement.
Après le webinaire
Déclenchez automatiquement un workflow de suivi différent pour les participants présents, les inscrits absents, et les non-inscrits, afin d'adapter le message post-événement.
Astuce : envoyez le rappel final 15 minutes avant le début — c'est le rappel qui a le plus d'impact sur le taux de présence.
Relancer les contacts inactifs
Engagement
Un contact inactif est un prospect ou client qui n'a montré aucune interaction (ouverture, clic, réponse) depuis une période définie.
Identifier les contacts inactifs
- Créez une liste intelligente basée sur la date de dernière interaction.
- Filtrez par période (ex. : aucune activité depuis 60 jours).
- Segmentez par étape du pipeline pour prioriser les relances les plus stratégiques.
Mettre en place une relance automatique
Créez un workflow déclenché par l'entrée dans la liste des contacts inactifs, avec un message de réengagement personnalisé, suivi d'une option de retrait de liste si aucune réponse n'est obtenue après plusieurs tentatives.
Astuce : proposez une raison claire de revenir (offre limitée, nouveauté) plutôt qu'un simple rappel — le taux de réponse est nettement meilleur.
Générateur de workflows
Engagement
L'éditeur visuel qui permet de construire un workflow par glisser-déposer, sans écrire de code.
Utiliser l'éditeur
- Ouvrez un workflow existant ou créez-en un nouveau.
- Faites glisser un déclencheur depuis le panneau latéral vers le canevas.
- Enchaînez les actions en les reliant visuellement entre elles.
- Utilisez le mode d'aperçu pour vérifier le déroulement avant publication.
Astuce : ajoutez des notes visuelles sur les branches complexes — cela facilite grandement la maintenance par un autre membre de l'équipe plus tard.
Déclencheurs de workflow
Engagement
Un déclencheur est l'événement qui démarre un workflow. LEO25 propose une large liste de déclencheurs couvrant tous les modules.
Catégories de déclencheurs
- Contact — nouveau contact, tag ajouté, champ modifié, anniversaire.
- Engagement — formulaire soumis, courriel ouvert, lien cliqué.
- Rendez-vous — rendez-vous pris, annulé, ou manqué.
- Paiement — facture payée, paiement échoué, abonnement annulé.
- Opportunité — changement d'étape dans un pipeline.
Astuce : un workflow ne peut avoir qu'un déclencheur principal — utilisez plusieurs workflows si vous devez réagir à des événements très différents.
Actions de workflow
Engagement
Les actions sont les étapes exécutées à l'intérieur d'un workflow, une fois le déclencheur activé.
Types d'actions disponibles
- Communication — envoyer un courriel, un SMS ou une notification interne.
- Données — ajouter un tag, mettre à jour un champ, créer un objet personnalisé.
- Logique — condition (si/sinon), délai d'attente, boucle.
- Intégration — appeler un webhook externe pour déclencher une action hors LEO25.
Astuce : testez chaque nouvelle action isolément avant de l'intégrer dans un workflow complexe déjà en production.
Recettes de workflow prêtes à l'emploi
Engagement
Des modèles de workflows déjà construits pour des cas d'usage courants (rappel de rendez-vous, relance de panier abandonné, suivi post-achat).
Utiliser une recette
- Allez dans Automatisations > Recettes.
- Parcourez les recettes disponibles par catégorie d'usage.
- Importez la recette et adaptez les messages et délais à votre contexte.
Astuce : une recette est un point de départ — testez-la avec un petit groupe avant de l'appliquer à l'ensemble de vos contacts.
Services et locations (calendrier)
Engagement
Configurez des calendriers spécifiques pour la réservation de services à durée variable ou la location de ressources matérielles.
Configurer un calendrier de service
- Allez dans Calendriers > Services.
- Définissez la durée et le prix de chaque service proposé.
- Pour une location, précisez la ressource concernée et sa disponibilité.
Astuce : associez un paiement obligatoire à la réservation pour réduire le taux de rendez-vous non honorés.
Groupes de calendriers
Engagement
Regroupez plusieurs calendriers sous une même page de réservation pour laisser le client choisir le service ou la personne disponible.
Créer un groupe
- Allez dans Calendriers > Groupes.
- Ajoutez les calendriers individuels à regrouper.
- Publiez une seule page de réservation présentant l'ensemble des options.
Astuce : pratique pour une équipe de plusieurs coachs ou praticiens partageant une même page de prise de rendez-vous.
Intégrations de calendrier
Engagement
Synchronisez les calendriers LEO25 avec Google Calendar ou Outlook pour éviter les doubles réservations.
Connecter votre calendrier externe
- Allez dans Calendriers > Intégrations.
- Choisissez Google Calendar ou Outlook et autorisez l'accès.
- Activez la synchronisation bidirectionnelle pour bloquer automatiquement les créneaux déjà occupés.
Astuce : vérifiez régulièrement que la synchronisation reste active — une autorisation expirée peut entraîner des doubles réservations invisibles jusqu'au conflit.
IA employée virtuelle
Engagement
Un agent IA configurable capable de répondre aux contacts, qualifier des leads et exécuter des tâches selon des instructions définies.
Configurer l'agent
- Allez dans IA > Employée virtuelle.
- Définissez son rôle, son ton et les actions qu'elle est autorisée à effectuer.
- Connectez-la aux canaux souhaités (SMS, chat, courriel).
- Testez plusieurs scénarios de conversation avant l'activation en production.
Astuce : prévoyez toujours une règle d'escalade vers un humain pour les demandes que l'agent ne sait pas traiter.
IA vocale
Engagement
Un agent vocal automatisé capable de répondre à des appels entrants ou d'en effectuer, en langage naturel.
Mettre en place l'IA vocale
- Allez dans IA > IA vocale.
- Rédigez le script de conversation et les objectifs de l'appel.
- Associez l'agent à un numéro de téléphone dédié.
- Écoutez et ajustez à partir des premiers appels réels enregistrés.
Astuce : commencez par un cas d'usage simple (prise de rendez-vous, qualification) avant d'élargir à des scénarios plus complexes.
IA de conversation
Engagement
Un assistant IA qui répond automatiquement aux messages SMS, courriel ou chat selon le contexte de la conversation.
Activer l'IA de conversation
- Allez dans IA > Conversation.
- Alimentez la base de connaissances de l'agent (FAQ, documents, politiques).
- Définissez les canaux sur lesquels l'agent est autorisé à répondre automatiquement.
Astuce : révisez régulièrement les conversations gérées par l'IA pour identifier les questions auxquelles elle ne sait pas encore bien répondre.
IA de contenu
Engagement
Génère automatiquement des ébauches de texte — courriels, publications, descriptions de produits — à partir d'une consigne simple.
Générer du contenu
- Depuis l'éditeur de courriel, publication ou page, cliquez sur l'icône IA.
- Décrivez le résultat souhaité en quelques mots (ton, longueur, objectif).
- Relisez et ajustez le texte généré avant publication.
Astuce : utilisez l'IA de contenu comme premier jet, jamais comme texte final sans relecture humaine.
Studio d'agents IA
Engagement
L'environnement de configuration avancée pour personnaliser le comportement, le ton et les connaissances de vos agents IA.
Personnaliser un agent
- Allez dans IA > Studio d'agents.
- Définissez la personnalité, le ton et les limites de l'agent (ce qu'il peut et ne peut pas faire).
- Connectez des sources de connaissances propres à votre activité.
- Testez l'agent dans l'environnement de simulation avant déploiement.
Astuce : documentez précisément les limites de l'agent — un agent qui sait dire « je ne sais pas » inspire plus confiance qu'un agent qui invente une réponse.
Espaces membres et communautés
Engagement
Créez un espace d'adhésion avec du contenu protégé (formations, ressources) et une communauté d'échange entre membres.
Créer un espace membre
- Allez dans Sites > Espaces membres.
- Structurez votre contenu en modules et leçons.
- Définissez les conditions d'accès (paiement unique, abonnement, code d'invitation).
- Activez l'espace communautaire si vous souhaitez permettre les échanges entre membres.
Astuce : combinez l'espace membre avec des certificats pour renforcer l'engagement des participants jusqu'à la fin d'un parcours.
Certificats et badges
Engagement
Délivrez automatiquement un certificat ou un badge à un membre lorsqu'il termine un parcours ou une formation.
Configurer un certificat
- Allez dans Sites > Certificats.
- Concevez le modèle visuel du certificat avec vos couleurs et votre logo.
- Associez le certificat à la complétion d'un module ou d'un espace membre.
- Le certificat est généré et envoyé automatiquement au membre concerné.
Astuce : ajoutez un identifiant unique vérifiable sur chaque certificat pour permettre à un tiers de confirmer son authenticité.