Suivre les opportunités dans le pipeline
Conversion
Le pipeline visualise chaque opportunité de vente sous forme de colonnes correspondant aux étapes de votre processus commercial.
Créer un pipeline
- Allez dans Opportunités > Pipelines et cliquez sur Nouveau pipeline.
- Définissez les étapes (ex. : Nouveau lead, Qualifié, Proposition envoyée, Gagné, Perdu).
- Associez une valeur monétaire estimée à chaque opportunité créée.
- Faites glisser les opportunités d'une étape à l'autre à mesure qu'elles progressent.
Automatiser les changements d'étape
Combinez le pipeline avec un workflow pour déclencher une action automatique (courriel, tâche, notification) chaque fois qu'une opportunité change d'étape.
Astuce : limitez-vous à 5-7 étapes par pipeline — un pipeline trop détaillé complique le suivi sans apporter de valeur supplémentaire.
Créer un devis ou une facture
Conversion
LEO25 permet de générer des devis et des factures directement depuis une fiche contact ou une opportunité, sans outil externe.
Créer un devis
- Depuis la fiche contact, allez dans l'onglet Paiements.
- Cliquez sur Créer un devis et ajoutez les produits ou services concernés.
- Personnalisez les conditions et la date de validité.
- Envoyez le devis par courriel avec un lien de signature électronique intégré.
Convertir un devis accepté en facture
Une fois le devis signé, convertissez-le en facture en un clic. Les informations et les lignes de produits sont reprises automatiquement.
Astuce : activez les rappels automatiques de relance pour les factures impayées afin de réduire les délais de paiement.
Encaisser un paiement
Conversion
LEO25 s'intègre à un fournisseur de paiement pour encaisser des règlements en ligne, en personne ou par lien de paiement.
Méthodes disponibles
- Lien de paiement — génère une page de paiement sécurisée à partager par courriel ou SMS.
- Paiement sur facture — le client règle directement depuis la facture reçue.
- Paiement en personne — via un terminal compatible pour les transactions sur place.
- Paiement récurrent — pour les abonnements et plans de paiement échelonnés.
Configurer le fournisseur de paiement
Connectez votre compte de paiement dans Paramètres > Paiements. Une fois connecté, tous les encaissements sont automatiquement journalisés sur la fiche du contact et dans les rapports financiers.
Astuce : activez les notifications de paiement reçu pour être averti en temps réel, sans avoir à consulter le tableau de bord.
Configurer les commissions
Conversion
Le calcul de commissions permet de rémunérer automatiquement des collaborateurs (chefs, vendeurs, partenaires) selon les ventes ou services facturés.
Principe de fonctionnement
Une commission est généralement calculée à partir d'une facture payée : LEO25 identifie le produit ou service concerné, applique le taux ou le montant défini, puis crée un enregistrement de commission associé à la personne responsable.
Mettre en place le calcul
- Définissez une grille tarifaire de commissions par produit ou service dans votre feuille de référence.
- Associez chaque contact ou collaborateur à un identifiant de commission unique.
- Configurez une automatisation qui se déclenche à chaque facture payée pour calculer et enregistrer la commission correspondante.
- Vérifiez régulièrement l'historique des commissions générées pour repérer les anomalies ou doublons.
Astuce : ajoutez toujours une vérification anti-doublon avant de créer une nouvelle commission — cela évite les paiements en double sur une même facture.
Introduction aux opportunités
Conversion
Une opportunité représente une vente potentielle en cours, reliée à un contact et positionnée dans un pipeline.
Créer une opportunité
- Depuis une fiche contact, cliquez sur Nouvelle opportunité.
- Choisissez le pipeline et l'étape de départ.
- Renseignez la valeur estimée et la date de clôture prévue.
- Assignez l'opportunité à un membre de l'équipe responsable du suivi.
Astuce : une opportunité peut être créée automatiquement par un workflow dès qu'un contact atteint une certaine étape, sans action manuelle.
Actions groupées sur les opportunités
Conversion
Les actions groupées permettent de modifier, déplacer ou supprimer plusieurs opportunités en une seule opération plutôt qu'une par une.
Utiliser les actions groupées
- Dans la vue liste du pipeline, sélectionnez plusieurs opportunités avec les cases à cocher.
- Choisissez l'action à appliquer : changer d'étape, assigner à un utilisateur, ajouter un tag, ou supprimer.
- Confirmez l'opération — elle s'applique instantanément à toute la sélection.
Astuce : utile en fin de trimestre pour nettoyer en une fois les opportunités inactives depuis longtemps.
Paiement mobile sans contact
Conversion
Encaissez un paiement par carte directement depuis l'application mobile LEO25, sans terminal physique séparé.
Encaisser un paiement mobile
- Ouvrez l'application mobile LEO25 et allez dans Paiements.
- Sélectionnez le contact et le montant à encaisser.
- Approchez la carte du client de l'appareil compatible pour finaliser la transaction.
Astuce : pratique pour les prestations réglées sur place — le reçu est automatiquement envoyé au client par courriel ou SMS.
Commandes, abonnements et transactions
Conversion
Consultez et gérez l'ensemble des commandes ponctuelles, abonnements récurrents et transactions passées par vos clients depuis une vue centralisée.
Consulter l'historique
- Allez dans Paiements > Commandes.
- Filtrez par statut (payée, en attente, remboursée) ou par type (ponctuelle, abonnement).
- Ouvrez une commande pour voir le détail des produits, le montant et l'historique des tentatives de paiement.
Gérer un abonnement
Modifiez, mettez en pause ou annulez un abonnement récurrent directement depuis la fiche client, sans avoir à recréer une nouvelle commande.
Astuce : surveillez le taux d'échec de paiement récurrent — un échec répété signale souvent une carte expirée à mettre à jour avec le client.
Liens de paiement
Conversion
Un lien de paiement génère une page de paiement sécurisée à partager par courriel, SMS ou sur une page, sans passer par une facture formelle.
Créer un lien de paiement
- Allez dans Paiements > Liens de paiement.
- Choisissez le produit ou saisissez un montant libre.
- Générez le lien et partagez-le par le canal de votre choix.
Astuce : pratique pour un paiement ponctuel rapide, sans avoir à créer un devis complet au préalable.
Produits, taxes et coupons
Conversion
Configurez votre catalogue de produits, les taux de taxe applicables et les codes promotionnels utilisables au paiement.
Gérer le catalogue
- Allez dans Paiements > Produits pour ajouter ou modifier un produit ou service.
- Définissez le taux de taxe applicable selon votre région dans Paiements > Taxes.
- Créez un code promotionnel dans Paiements > Coupons, avec un pourcentage ou montant de réduction et une date d'expiration.
Astuce : limitez chaque coupon à un nombre d'utilisations maximal pour garder le contrôle sur le coût réel d'une promotion.
Intégrations de paiement
Conversion
Connectez votre fournisseur de paiement préféré et gérez les méthodes acceptées (carte, virement, portefeuille numérique).
Connecter un fournisseur
- Allez dans Paramètres > Paiements > Intégrations.
- Sélectionnez votre fournisseur et autorisez la connexion.
- Activez les méthodes de paiement à proposer à vos clients.
Astuce : proposer plusieurs méthodes de paiement réduit le taux d'abandon au moment du règlement.
Cartes-cadeaux
Conversion
Émettez et suivez des cartes-cadeaux utilisables sur vos produits et services vendus via LEO25.
Créer une carte-cadeau
- Allez dans Paiements > Cartes-cadeaux.
- Définissez la valeur, la date d'expiration et les restrictions d'usage éventuelles.
- Générez le code et transmettez-le au client acheteur.
Astuce : suivez le solde utilisé de chaque carte pour anticiper l'impact sur vos revenus futurs.
Documents et contrats
Conversion
Envoyez des documents à signature électronique (contrats, formulaires de consentement) et suivez leur statut de signature.
Envoyer un document à signer
- Allez dans Paiements > Documents et contrats.
- Choisissez un modèle existant ou téléversez un nouveau document.
- Ajoutez les champs de signature et envoyez-le au contact concerné.
- Suivez le statut (envoyé, consulté, signé) directement depuis la fiche contact.
Astuce : combinez l'envoi d'un document avec un workflow pour démarrer automatiquement la prestation dès la signature reçue.
Logique de traitement des commandes
Conversion
Définissez des règles automatiques déclenchées après une commande — attribution, notification à l'équipe, mise à jour de stock.
Configurer une règle
- Allez dans Paiements > Logique de traitement.
- Choisissez le déclencheur (nouvelle commande, paiement confirmé, remboursement).
- Définissez l'action à exécuter (notifier l'équipe, mettre à jour un stock, créer une tâche de livraison).
Astuce : utile pour les produits physiques nécessitant une préparation ou une expédition après achat.